Zadanie Metamorfozy rozpoczyna się automatycznie po tym, jak zakończysz misję Pasażer. Zaczynasz od rozmowy z Johnnym. Aby zakończyć konwersację, weź omega-blokery. Ewentualnie poczekaj do końca pogaduszki, co będzie też finałem niniejszej – dość krótkiej – misji, a przynajmniej jej pierwszej części.

Drugi etap zadania Metamorfozy rozpocznie się automatycznie, gdy końca dobiegnie misja Mieszkanie nr 303. Porozmawiaj z Johnnym, co zakończy to stosunkowo krótki etap zadania. Zajmij się następnie misją Czynnik ludzki. Po jej zakończeniu będziesz kontynuował misję Metamorfozy.

Gdy trafisz do hotelu, idź za Johnnym i rozmawiaj z nim. Wejdź do pokoju przez okno i otwórz skrzynkę. Pogadaj potem z kompanem. Poprosi Cię on o to, byś – niezależnie od tego, co się stanie – zlikwidował Adama Smashera. Zgódź się, jeśli chcesz, po czym zgódź się też na to, by Johnny przejął kontrolę. Wyjdź wreszcie z hotelu, a niniejsze zadanie dobiegnie końca. Rozpocznie się natomiast Komu bije dzwon.