Okazuje się, że elfy są wykorzystywane przez Świętego Mikołaja do organizacji świąt. Jeden z jego pomocników kontaktuje się z nami w tej sprawie i prosi, byśmy zainterweniowali. Udajemy się zatem do zaznaczonego na mapie Warsztatu Świętego Mikołaja.

Rozmawiamy z Mikołajem, a następnie próbujemy porozumieć się z Cukierkową Mary, która – jak się okazuje – wezwała pomoc. W tym celu musimy odwrócić uwagę Mikołaja, mówiąc mu o ciasteczkach w kuchni. Mary zaś przekaże nam informację, że nie produkują tu prezentów, a jedynie narkotyk „Mózgoklejkę”. Musimy znaleźć na to dowody.