(Patrz: Teoria spisku) Musimy przedostać się do Vergen przez leśne wąwozy. Biegniemy przez rzekę za obozem Temerczyków z niebieskich pasów, a następnie kierujemy się do wyznaczanych znaczników. Gdy zejdziemy do podziemnych tuneli powinniśmy kierować się odgłosami walki, ponieważ na każdym rozstaju dróg starcia toczą zgnilce z żołnierzami Detmolda.

W końcu trafimy na samego czarownika. Najpierw walczymy z oddziałem najemników pod dowództwem Adama Pangratta, a później z samym Detmoldem. Ten jednak w kluczowym momencie stanie za magiczną barierą i ewakuuje w nieznane. Przechodząc przez ostatnie drzwi trafimy w sam środek ofensywy na Vergen – naszym zadaniem jest odszukanie Sheali de Tancarville.

Przy jednej z barykad spotykamy Zoltana. Ten prosi nas o pomoc Iorwethowi, który z garstką Wiewiórek został przyparty do muru i ledwie się broni. Jeśli chcemy, możemy zboczyć z trasy i pomóc elfowi – nic na tym nie stracimy. Kierujemy się w stronę łuczników na klifie, a później na samą górę.

Aby trafić do mieszkania Filippy Eilhart przebiegamy prze drewniany tunel na wschodzie i napotykamy ogromnego golema. Walka z nim jest dość trudna, więc warto często robić uniki i starać się uderzać przeciwnika w plecy po nieudanej szarży.

W każdym razie w końcu uporamy się z oponentem i wchodzimy do domu FIlippy. Czarodziejka jednak ewakuuje się w ostatnim momencie, a zaraz po nas do środka trafia sam Henselt. Rozprawiamy się z jego obstawą i decydujemy o życiu lub śmierci króla.