Musimy dorwać keadweńskiego szpiega podszywającego się pod zagranicznego kupca – znajduje się pod protekcją Loredo. Po zmroku czekamy w alejce na tyłach posiadłości Bernarda.

Kiedy przedostaniemy się przez mur trafiamy wprost na nasz cel – możemy go albo ogłuszyć, albo ominąć. Wybór nie pozostawia konsekwencji w przyszłości. Teraz musimy znaleźć Helenę – dziwkę, którą gonił. Znajdziemy ją w oddzielonej murem przybudówce (patrz: Kejran).

Za pomocą nieodległej drabiny wchodzimy na teren posiadłości Loredo. Musimy odszukać Mariettę Loredo w piwnicy, ponieważ ma ona klucz na wyższe piętra. Kryjąc się przed strażnikami pojedynczymi patrolami przechodzimy do odpowiedniego pomieszczenia i oglądamy przerywnik filmowy. Po tym zabieramy przedmiot i ruszamy uratować Ves.

Gdy przejdziemy przez drzwi na pierwsze piętro zaraz za winklem spotkamy patrolującego wojaka. Za rogiem czekamy, aż przejdzie do środka, zaś ze skrzynki przy framudze zabieramy list Bernarda Loredo (patrz: Rzeka tajemnic).

Gdy trafimy do pomieszczenia ze śpiącymi żołdakami musimy tak przemknąć obok ich łóżek, by żadnego z nich nie obudzić. Omijamy stoliki i idziemy jak najbliżej krawędzi ścian. Z podświetlonej skrzyni zabieramy klucz do pokoju samego komendanta i tak cicho, jak przyszliśmy, wracamy. Kierujemy się ostatnimi schodami na ostatnie piętro.

W środku zabijamy komendanta i uwalniamy Ves. Zaglądamy do drugiego pokoju i oglądamy przerywnik. Za chwilę musimy zmierzyć się w ciasnym korytarzu z żołnierzami Bernarda. Gdy ich wyeliminujemy kierujemy się na dziedziniec i tam kontynuujemy potyczkę. Po wszystkim na chwilę wcielamy się w skórę Roche’a, aby zmierzyć się z Iorwethem.

Oglądamy filmik i przenosimy się na barkę płynącą w stronę Vergen. Zaczyna się II akt!