Zaczynasz na szczycie góry. Musisz z niego oczywiście zejść, a do tego celu wykorzystaj jedyną ścieżkę prowadzącą w dół. Po drodze przeszukaj sarkofag, a nieco niżej także skrzynię. Niedaleko skrzyni będzie mistyczna brama, którą możesz przenieść się do sklepu Broka, stamtąd zaś popłyniesz do domu wiedźmy.

W sklepie Broka odpali się scenka przerywnikowa. Jeśli chcesz, możesz po niej usprawnić ekwipunek, a gdy to zrobisz, wychodź na zewnątrz i płyń do domostwa wiedźmy. Po przepłynięciu przez jaskinię wiedźmy, wyjdź na brzeg. Przy windzie zobaczysz żywicę oraz wybuchający kryształ – strzel w niego i wejdź na pokład.

Po zebraniu wszystkiego, idź w okolicę windy, którą tu wjechałeś i przejdź przez tunel (żywicę możesz zniszczyć). Potem kieruj się do góry czymś w rodzaju studni. Na szczycie dostrzeżesz dom wiedźmy. Idź w jego kierunku, po drodze zbierając maskę.

Przy żółwiu będziesz musiał walczyć, a po wygranej wejść do domu pod jego brzuchem. W środku odpali się scenka przerywnikowa. Po niej znajdziesz się z powrotem w jaskini. Wypłyń z niej, aby porozmawiać z Wężem Świata – skontaktujesz się z nim przy pomocy rogu na moście. Zainicjuje to scenkę przerywnikową. Po niej zakończy się niniejszy rozdział, a rozpocznie Magiczne dłuto.